Dean est furieux quand il voit que Sam, avec l’aide de Ruby, utilise ses pouvoirs pour exorciser des démons. Alors qu’une dispute éclate entre les deux frères, ils sont contactés par un autre chasseur, Travis, qui leur demande de l’aide. Ils doivent faire face à un homme qui présente tout les risques de se transformer en une créature monstrueuse se nourrisant de chair humaine.