Sam et Dean capturent une vampire femme qu’ils finissent par tuer car ils n’ont pas d’autre solution. Ils découvrent alors que Dixon, un vampire, fait boire à des jeunes femmes dans un bar un mélange de sang, prétendant qu’il s’agit de la dernière drogue à la mode, les transformant ainsi en vampires. Parallèlement, Gordon parvient à s’échapper de prison et part à la poursuite de Sam. Cependant, Dixon intercepte Gordon, et le transforme en vampire, ce qui rend Gordon encore plus fort et plus menaçant qu’avant, bien déterminé à tuer Sam. Celui-ci tend donc un piège aux deux frères pour les attirer en leur faisant croire qu’une femme est prisonnière à ses côtés, alors qu’elle n’est en fait qu’un vampire.